🔲 Tokens de AI para Ficar de Olho 👀
Explorando o Crescimento Explosivo dos IA Agents seu Impacto no Mercado Cripto e alguns alphas
Estamos em um momento de inovações nunca antes vistas. Os IA Agents (agentes de inteligência artificial) estão prestes a transformar não apenas o mercado cripto, mas a forma como interagimos com tecnologia, dados, governança e até interações sociais. Para termos noção da magnitude desse avanço, Sam Altman, CEO da OpenAI e uma das maiores autoridades no tema, declarou recentemente:
"Agora estamos confiantes de que sabemos como construir a AGI (Inteligência Artificial Geral) como tradicionalmente entendemos. Acreditamos que, em 2025, podemos ver os primeiros agentes de IA “se juntando à força de trabalho” e mudar materialmente a produção das empresas" - link
Essa revolução já está sendo refletida no mercado. Em apenas três meses, o setor que conecta inteligência artificial e cripto já atingiu a impressionante marca de US$18 bilhões em market cap, e a tendência de crescimento só se acelera. Muitos já comparam esse movimento ao DeFi Summer de 2020-2021, quando o interesse por finanças descentralizadas explodiu de forma semelhante.
Se você ainda não está totalmente familiarizado com o conceito de IA Agents, recomendamos conferir nosso artigo anterior — “O que diabos são AI Agents?” — onde explicamos em detalhes o que são, como funcionam e os principais componentes técnicos envolvidos, como Machine Learning (ML) e Grandes Modelos de Linguagem (LLMs).
De forma resumida, IA Agents são sistemas de inteligência artificial projetados para agir de forma autônoma, realizando tarefas complexas com mínima ou nenhuma intervenção humana. Eles podem, por exemplo, executar tarefas como comprar e vender ativos em blockchains, moderar comunidades online ou até mesmo gerar conteúdo de forma independente.
O diferencial dos IA Agents em relação a ferramentas como chatbots tradicionais (ChatGPT básico, Siri da Apple, Alexa da Amazon…) está na sua capacidade de agir de forma proativa e autônoma, ao invés de apenas responder comandos de forma passiva. Enquanto chatbots respondem passivamente a comandos diretos, IA Agents analisam contextos de forma independente, tomando decisões e executando ações complexas sem necessidade de prompts/comandos constantes.
Os casos de uso ainda estão sendo descobertos. Hoje, vemos desde automações financeiras on-chain até agentes de streaming, influencers cripto, moderadores de comunidades e muito mais. A tendência, no entanto, é que esse mercado evolua ainda mais, trazendo gestão de projetos, operações comerciais autônomas e até gerenciamento de DAOs.
Imagine, por exemplo, uma empresa onde o CEO, o Chefe de Marketing e o Chefe de Operações são todos IA Agents colaborando de forma autônoma e, quando necessário, discordando de estratégias entre si para otimizar resultados. Essa é a disrupção que está se desenhando.
Feita essa introdução, vamos agora explorar os principais projetos e oportunidades que estão moldando o futuro dos IA Agents no ecossistema cripto, especialmente em Solana e Base e com direito a um alpha imperdível no final.
Lembre-se, antes de mais nada, que todos os projetos desse setor ainda são significativamente jovens, podendo serem alvo de alta volatilidade e incertezas de mercado, sempre faça sua própria pesquisa e tenha cautela.
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8 Tokens de IA para Ficar de Olho
1. Virtuals
Ticker: VIRTUAL
MarketCap: $4.12B
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Virtuals é uma plataforma para o lançamento de agentes de IA tokenizados na rede Base. Ao adquirir tokens de agentes, como LUNA, AIXBT e VADER, os usuários obtêm direitos de governança sobre agentes específicos, influenciando seu desenvolvimento e possivelmente compartilhando seus lucros.
Como o VIRTUAL Pode Capturar Valor:
Receitas com uso de agentes: Usuários pagam taxas em $VIRTUAL ou no token nativo do agente para interagir com eles, gerando receita para o ecossistema.
Burn de tokens: Parte da receita em VIRTUAL é usada para recomprar e queimar tokens de agentes, reduzindo a oferta e impulsionando a valorização do VIRTUAL.
Bloqueio de liquidez: O lançamento de novos agentes exige que os usuários bloqueiem VIRTUAL em pools de liquidez, criando pressão deflacionária. Atualmente, 17M de VIRTUAL já estão bloqueados, representando 1.7% da oferta total.
Outras Métricas:
Desde o lançamento Virtual gerou + de $70m USD de receita:
13k+ de Tokens lançados e mais de 480k de holders de tokens de Agente:
Para maiores informações visite o dashboard no DUNE.
Virtuals é o maior protocolo de IA Agents atualmente, contando com mais de 130 agentes já lançados com seu framework, que juntos totalizam quase 8 bilhões de dólares. Isso faz com que o projeto se mantenha no topo de mindshare nas redes sociais:
2. ElizaOS
Ticker: ai16z
MarketCap: $2.2B
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O Ai16z, por meio do ElizaOS, é o segundo maior frameworks de agentes autônomos do mercado. Inicialmente lançado como um fundo descentralizado gerido por IA e membros da DAO ai16z, ele evoluiu para um framework modular, permitindo a criação de agentes com alto nível de personalização.
Diferenciais:
Open-source e modular, facilitando personalizações avançadas.
Integrações nativas com múltiplas blockchains e redes sociais (Solana, EVMs, ICP…), o que facilita o desenvolvimento de novos projetos.
Agentes capazes de executar desde compras de tokens on-chain até organizar Spaces no Twitter.
Atualização prevista para janeiro de 2025 com um launchpad, recompra e queima de tokens $AI16Z e incentivos diretos para desenvolvedores, podendo atrair valor ao seu token.
ElizaOS ganhou notoriedade pela sua comunidade ativa e pelo suporte a diversas aplicações avançadas, o próprio criador do projeto, Shaw se mostra bastante empenhado, com parcerias, hackathons e o desenvolvimento de novas implementações ao framework. Contudo, sua economia de tokens (como o token captura valor) ainda está sendo refinada, o que pode ser um ponto de incerteza.
3. Cookie
Ticker: COOKIE
A Cookie é uma plataforma de inteligência de dados que fornece um dashboard para rastrear métricas sociais e on-chain do mercado de agentes de IA (quase como um DeFiLlama ou Kaito, mas de inteligência artificial). Além disso, possui um enxame de agentes especializados que processam sinais de mercado, tendências narrativas e dados on-chain.
Como COOKIE Pode Capturar Valor:
Token-gating: O acesso ao dashboard completo exige o bloqueio de 10K COOKIE, com um período de desbloqueio de 30 dias.
API monetizada: Se o token COOKIE for necessário para acessar a API do enxame de dados, a demanda pode aumentar significativamente.
Redução da oferta: O bloqueio de tokens para acesso premium e uso da API pode reduzir a circulação do COOKIE, gerando pressão deflacionária.
Algo que chama bastante a atenção é o dashboard de mindshare. Sabemos que os preços se movem devido à atenção, e agora podemos metrificar isso, obtendo uma noção mais precisa de quanto um agent realmente captura nas redes sociais, especialmente no X.
Cookie.fun é sem dúvida a melhor plataforma de dados para acompanhar a explosão cambriana dos agentes de AI.
4. VaderAI
Ticker: VADER
MarketCap: $101M
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VADER é um token voltado para investidores que querem exposição ao ecossistema de agentes de IA sem precisar pesquisar cada projeto individualmente. Ele possibilita a criação de DAOs de investimento focadas em nichos específicos.
Como o token VADER Pode Capturar Valor:
Staking e DAOs: Usuários precisam fazer staking de VADER por 3 meses para participar ou lançar DAOs de investimento.
Redução de oferta: Aproximadamente 40% da oferta de VADER já está em staking, reduzindo a circulação.
Possíveis recompensas: DAOs podem distribuir airdrops de agentes parceiros para stakers, incentivando o lock-up de tokens.
Taxas de performance: Parte do retorno das DAOs pode ser redistribuída ao ecossistema, aumentando a demanda pelo token.
5. Griffain
Ticker: GRIFFAIN
MarketCap: $460M
Em poucas palavras, o projeto almeja ser a loja de aplicativos IA na Solana (Pense como em uma apple store blockchain e focada em inteligência artificial), assim a Griffain se posiciona como uma plataforma focada na criação de agentes de IA dentro do ecossistema Solana, permitindo automações financeiras e de gestão on-chain.
Diferenciais:
Execução automatizada de transações on-chain: Agentes podem realizar operações como ordens de compra/venda em DEXs e estratégias DCA.
Relatórios automatizados: Agentes podem enviar atualizações de portfólio e movimentações de endereços em tempo real.
Simplicidade de uso: Interface amigável e boa experiência de usuário;
Agentes Pessoais e Especiais: A plataforma possui dois tipos principais de agentes; os pessoais, que podem ser criados e controlados por usuários e os agentes especiais, que são especializados em completar tarefas específicas
A plataforma ainda está disponível somente via convite, mas tem chamado bastante a atenção já que foi publicamente apoiada pelo time da Solana Labs e com rumores de integração com o Solana Mobile (sendo uma espécie de Siri, mas para o celular Solana).
6. Freysa AI (FAI)
Ticker: FAI
MarketCap: $550M
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Freysa.AI é um experimento gamificado que mistura inteligência artificial e blockchain. Para interagir com a Freysa, os usuários pagam uma taxa de mensagem crescente que é direcionada a um prêmio. Em desafios anteriores, a IA foi programada para nunca transferir fundos sob nenhuma circunstância. No entanto, usuários encontraram formas de burlar as restrições, levando os desenvolvedores a reforçar o código e adicionar um segundo modelo de IA como "anjo da guarda" para o desafio atual.
Objetivo: Freysa foi programado para nunca aprovar qualquer transação financeira.
Participação: Qualquer pessoa podia enviar mensagens para Freysa, tentando convencê-la a liberar fundos. No entanto, cada mensagem exigia um pagamento, e as taxas aumentavam conforme o prêmio crescia.
Freysa.AI não revelou o papel exato do token FAI dentro do ecossistema, mas como o protocolo recebe parte das taxas de mensagens, é possível que seus desenvolvedores implementem recompra de tokens FAI ou outras utilidades no futuro.
7. ARC
Ticker: ARC
MarketCap: $340M
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A Arc é um projeto mais recente que vem ganhando destaque por se diferenciar no mercado já que possui uma abordagem técnica avançada com sua infraestrutura: Rig Framework, desenvolvido em linguagem Rust (a linguagem nativa da Solana).
Diferenciais:
Framework open-source em Rust: Diferentemente de outros frameworks de ia agents, que são desenvolvidos em TypeScript e/ou Python, a ARC se torna única pois foca em alta performance, Arc prioriza desenvolvedores que buscam eficiência e velocidade para seus agentes.
Alta eficiência: Melhor tempo de resposta e gerenciamento de memória, superando outros frameworks similares
Contribuição de líderes do ecossistema: Desenvolvido com suporte de Cygaar, um dos principais desenvolvedores da Abstract (um projeto de L2 que tem ganhado bastante destaque).
8. Neur
Ticker: NEUR
MarketCap: $36M
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Neur é um framework de código aberto desenvolvido especificamente para o ecossistema Solana, focado em facilitar interações avançadas com DeFi, NFTs e outras operações on-chain de forma inteligente. O projeto foi lançado mais recentemente e ainda não teve tanta tração como alguns dos seus concorrentes, ainda precisará ganhar mais atenção e usuários, até mesmo porque ainda se encontra em fase de Early Acess, demandando 1 SOL de pagamento para acessar a interface.
Diferenciais:
Integração Total com Solana: O Neur oferece uma interface nativa que permite executar tarefas na blockchain, com integrações diretas com os principais protocolos do ecossistema (Jupiter, Pump Fun, Magic Eden, DexScreener…)
Suporte a IA Avançada: Utiliza os modelos Claude 3.5-Sonnet e GPT-4 para interpretações complexas e personalizadas.
Token $NEUR: O token nativo do Neur serve como base para transações, pagamentos de taxas e incentivos a desenvolvedores.
Distribuição e Transparência: 90% da oferta está em circulação, com 3% alocados para contribuições open-source e 7% permanentemente queimados após um erro de implantação, aumentando a escassez do token.
Hora do Alpha : Inteligência Artificial e Solana - A Corrida Começou
Como mencionamos antes, o ecossistema de cripto e ia está avançando de modo bastante rápido, e parte disso é porque em dezembro aconteceu o Solana AI Hackathon, uma competição de desenvolvimento focada na relação entre inteligência artificial e blockchain, impulsionando a criação de projetos que moldarão o futuro desse setor na blockchain Solana.
Em apenas 15 dias, de 10 a 23 de dezembro, o hackathon reuniu mais de 427 projetos, e distribuirá mais de U$250 mil em prêmios em seis categorias. Além de destacar os pontos fortes da tecnologia da Solana, o evento foi importante para atrair novos talentos para o ecossistema e e fomentar novas soluções. Como destacou Yash Agarwal, organizador do evento, o hackathon transformou a Solana em um verdadeiro hub para tokens de inteligência artificial, reforçando sua visão: "Make Solana the AI chain and grow it 10x."
Até agora, mais de 65 projetos lançaram tokens que, juntos, alcançaram um impressionante marketcap total de $500 milhões. Esses dados podem ser acompanhados na dashboard criada pela Pine Analytics (acesse aqui):
Você pode acessar também o Dashboard simplificado criado com métricas dos projetos:
Outro destaque é o SendAI Agent Kit, uma ferramenta open-source que oferece um framework para o desenvolvimento de agentes de inteligência artificial na Solana. Com funcionalidades modulares e integração ampla no ecossistema, o kit permite a criação de agentes para funcionalidades como trading on-chain, otimização de yield e lançamento de tokens, o que pode atrair ainda mais desenvolvedores para a Solana.
Com esses avanços, aliados ao claro sucesso do hackathon, a Solana prova estar na dianteira para a corrida no desenvolvimento de projeto de inteligência artificial que se inicia no mercado cripto.
Alguns projetos que participaram do hackathon para ficar de olho:
Voltr - AI Defi Vaults para otimização de yield na Solana
Cleopetra - Agente autonomo para provisão de liquides (LPs) em DEXs da Solana
Boltrade - Plataforma de trading alimentada por AI, produto já está ativo há 7 meses.
Elite Agents (EAs) - Plataforma para criar agentes com utilidades (como token trading, video generation, etc) e no code.
Um Olhar para o Futuro
Embora o mercado de IA Agents ainda esteja em estágios iniciais, o crescimento acelerado e a experimentação constante demonstram seu imenso potencial. É natural que muitos projetos ainda estejam se ajustando e buscando o melhor caminho para alcançar adoção de mercado de forma escalável.
É importante ressaltar, no entanto, que a maior parte dos tokens desse segmento ainda não possui valor intrínseco. Muitos projetos estão sendo precificados puramente com base em especulação e expectativa de crescimento. O que se compra hoje, em sua essência, é uma tese de inovação e atenção futura — não uma garantia de valor concreto ou sustentabilidade de longo prazo.
Apesar dessas incertezas, o ritmo de inovação continua acelerado. As equipes por trás desses projetos estão cada vez mais focadas em melhorar seus produtos, expandir funcionalidades e explorar novas aplicações. Segundo a plataforma Kaito, mais de 70% do mindshare atual no ecossistema cripto está voltado para inteligência artificial, evidenciando o interesse e a relevância desse setor.
Hoje mesmo já vemos diferentes blockchains tentando entrar nesse setor, até mesmo porque é onde a atenção está. Muito provavelmente, até o final de 2025 teremos IA Agents funcionando em "todas” as blockchains, sendo elas EVM ou não, resta ficar atendo àqueles usos que farão sentido e que o mercado irá abraçar. Isso não significa que a IA será o foco central em 2025 ou que a valorização dos tokens continuará indefinidamente. No entanto, o ritmo atual sugere que essa narrativa ainda tem espaço para evoluir e transformar a maneira como interagimos com tecnologia e o mercado cripto. Tenha cautela, mas busque encontrar oportunidades.
Este conteúdo é estritamente informativo e tem o objetivo de fomentar a discussão geral. Não deve ser interpretado como recomendação financeira ou de investimento. Podemos possuir participação em tokens mencionados neste artigo. Faça sempre sua própria pesquisa (DYOR – Do Your Own Research) e consulte profissionais qualificados antes de tomar decisões financeiras.
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Conteúdo maravilhoso, obrigado por isso!