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(Mais tenso que o pré-Fed é abrir o portfólio antes do anúncio.)

☕ Edição #123 — quarta, 29 de outubro de 2025.

• 🏦 Mercado em pausa antes do Fed — 97,8% de chance de corte de 25pb, mas traders seguem em stablecoins até o discurso de Powell. BTC lateral em US$ 112 mil e ouro recuando; rotação de risco à vista.

• 📊 Sem BlackRock, sem fluxo — IBIT sozinho captou US$ 28,1 bi em 2025; sem ele, ETFs estariam negativos. Bitwise BSOL estreia bem, mas alt ETFs sem Larry Fink parecem órfãos.

• 🤖 IA começa a pagar contas — padrão x402, da Coinbase e Cloudflare, cria micropagamentos entre agentes de IA via USDC. Hype sobe, mas utilidade real ainda engatinha.

• ⚰️ Concentração histórica — 3,4% das empresas geraram toda a riqueza da bolsa desde 1926. E você achando que sua altseason vai ser diferente. 🪦

• 🕵️ Pepe Holmes — por Barba. Chainlink avança como infraestrutura modular global. Conectando TradFi, DeFi e IA em um único ecossistema de dados e oráculos confiáveis, LINK segue sendo o elo entre mundos.

• 🎥 Vídeo do dia — Estado da Solana 🔥 Kaleve e Bonis destrincham o ETF de SOL, o novo cartão da Gemini e o que pode puxar o próximo ciclo da rede.

• 💬 Piada do dia: “O Fed decide os juros hoje… mas o mercado já tá em pânico desde o dia 10.” 🫠

Let’s gole? ☕️

⚠️ Perdeu a edição de ontem? Sem problemas, ouça o podcast enquanto curte a edição de hoje.👇

Mercado em compasso de espera pelo Fed

O mercado global amanheceu em modo de observação, com o Bitcoin preso entre US$ 111 mil e US$ 113 mil à espera da decisão do Federal Reserve, marcada para as 15h (horário de Brasília). A aposta é quase unânime: 97,8% de chance de corte de 25 pontos-base, segundo o CME FedWatch. Mesmo assim, os traders mantêm cautela, preferindo ficar estacionados em stablecoins enquanto o ouro recua e o S&P 500 renova recordes. O sentimento é de rotação: sai o metal, entra o digital — mas ninguém quer se antecipar antes do discurso de Jerome Powell, sempre meia hora depois de revelada a decisão.

Apesar do movimento lateral, analistas veem o cenário como de acúmulo e não de exaustão. Dados da Enflux e da 21Shares apontam que a estrutura de mercado segue saudável, com alavancagem baixa e foco em posicionamento estratégico para o fim do ano. A expectativa é de que um corte confirmado fortaleça o apetite por risco, reacenda o fluxo para ETFs e ajude o BTC a romper a faixa dos US$ 116 mil, dando início a um quarto trimestre historicamente favorável para o ativo.

Sem BlackRock, sem festa

Um estudo recente da K33 Research mostra o quão dependente o mercado está da BlackRock. Como destacado pelo Vetle Lunde, chefe de pesquisa da K33, o iShares Bitcoin Trust (IBIT) sozinho captou US$ 28,1 bilhões neste ano — mais do que todo o restante dos ETFs de Bitcoin juntos. Sem ele, o saldo total seria negativo em US$ 1,3 bilhão, já que concorrentes como o GBTC seguem sofrendo saídas. O IBIT concentra mais de 60% de todo o BTC detido por ETFs e se tornou o principal motor de liquidez do mercado institucional. Caso esses fluxos desacelerem, o “piso” de preço do Bitcoin pode ficar mais frágil, afetando a estabilidade e a percepção de demanda estrutural.

Essa dependência do mercado da BlackRock coloca pressão numa nova leva de ETFs de altcoins que estreiou ontem, 28, e com sinais mistos. Por um lado, o BSOL, da Bitwise, estreou com US$ 69,5 milhões em entradas, mas os novos fundos de Litecoin e Hedera da Canary Capital registraram fluxo zero. Analistas já alertam que, sem a BlackRock nessa rodada — que deve incluir cerca de dez altcoins —, o impacto pode ser limitado. A próxima “altseason” via ETFs tende a ser mais seletiva: dominada por ativos com marca, liquidez e design claros, em vez de um efeito de euforia generalizada.

x402 acende nova febre cripto com promessas de pagamentos entre agentes de IA

O padrão x402, criado pela Coinbase e Cloudflare em maio desse ano, virou o novo tema dominante do mercado agora em outubro. Ele permite que agentes de IA façam micropagamentos diretos via HTTP, sem API keys ou cartões, usando stablecoins como USDC. Na prática, é uma ponte entre inteligência artificial e finanças on-chain: bots podem pagar por dados, computação e serviços em tempo real. O movimento impulsionou tokens como PayAI e Virtuals, com mais de 1,3 milhão de transações registradas desde outubro e centenas de milhões em capitalização.

Mas o frenesi também levantou alertas. Analistas apontam que o hype supera a utilidade atual — poucos projetos têm produtos funcionais ou receita estável. Além disso, há riscos técnicos: agentes podem ser explorados por falhas de segurança, e a falta de verificação abre espaço para fraudes e “memecoins” sem uso real. Ainda assim, o conceito de “agentic commerce” — uma economia autônoma de IA pagando e contratando outras IAs — desperta otimismo. No Brasil, o x402 encontra terreno fértil, com micropagamentos via Pix e uso crescente de stablecoins, o que pode acelerar experimentos locais com agentes autônomos e pagamentos programáveis.

📊 A concentração que o mercado não quer que você veja

Um estudo do Bank of America mostra que apenas 3,4% das empresas geraram toda a riqueza líquida do mercado americano desde 1926. Em outras palavras, 97% das ações praticamente não contribuíram para o crescimento real dos investidores — e metade de toda a riqueza veio de só 0,26% das companhias.

Isso expõe como o retorno dos mercados é dominado por uma minoria — e como poucos vencedores fazem a diferença em ciclos longos.

🦓 Privacidade é liberdade: o que o Bitcoin não esconde, a Zcash protege 🛡️

A Zcash é a vanguarda da privacidade em cripto — e faz isso com zk-SNARKs, provas criptográficas de conhecimento zero que escondem remetente, destinatário e valor da transação, mantendo toda a segurança da blockchain.

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🌐 O Novo Capítulo das Finanças Globais: o LINK Entre Diferentes Mundos

Por Barba

Sobre a Chainlink

A Chainlink é a infraestrutura que permite que blockchains acessem informações externas de forma segura, verificável e em tempo real. Desde o whitepaper de 2017, sua visão é clara: unir o mundo on-chain ao off-chain com segurança, escalabilidade e privacidade, criando a base da interoperabilidade Web3.

Em um ecossistema cada vez mais modular — onde dados, liquidez e identidades atravessam diferentes blockchains e sistemas — a Chainlink garante conexão com confiança. Seu design vai além de oráculos: oferece as bases para que as finanças globais evoluam.

O resultado é um ambiente onde aplicações, protocolos e instituições interagem sem abrir mão de segurança, privacidade ou descentralização. No cenário Web3, o LINK é o elo essencial entre mundos.

O Papel do LINK

Se a Chainlink conecta mundos, o LINK é o ativo que mantém essa engrenagem funcionando.

Com o staking v0.2, uma parte relevante da oferta circulante está bloqueada em pools que reforçam a segurança dos oráculos e recompensam os participantes.

Além disso, a Chainlink Reserve — uma reserva on-chain que acumula tokens de receitas e taxas — já conta com mais de 580 mil LINK, gerando um efeito de escassez programada.

Mais do que um token de utilidade, o LINK é o alinhamento econômico que sustenta toda a rede.

Em um ecossistema modular, ele se posiciona como elo entre blockchains, instituições e o novo capítulo das finanças globais.

Números do Ecossistema

💡 A Chainlink domina o mercado de oráculos e consolida-se como infraestrutura modular de confiança para a Web3 e o TradFi.

Parcerias e Presença Institucional

• TradFi: SWIFT, BlackRock, JPMorgan, UBS, Fidelity e o Departamento de Comércio dos EUA.

• Tokenização e Pagamentos: Projetos de fundos globais, CCIP para pagamentos cross-chain e parceria com Mastercard (3,5B cartões).

• Trading de Baixa Latência: Data Streams fornecem dados institucionais em segundos, habilitando o DeFi de alta performance.

• Brasil: A Chainlink colabora com o Banco Central e instituições como o Banco Inter, fortalecendo a integração entre o sistema financeiro tradicional e o on-chain.

Destaques Recentes

• Sibos 2025 (Frankfurt): A Chainlink apresentou soluções de tokenização e integração TradFi-Web3. Sergey Nazarov demonstrou como ativos do mundo real podem ser negociados digitalmente de forma segura.

• Chainlink Runtime Environment (CRE): Plataforma modular que permite criar soluções de oráculos escaláveis e personalizáveis, simplificando integrações complexas entre blockchains.

• Automated Compliance Engine (ACE): Lançado em junho de 2025, o ACE — impulsionado pelo CRE — viabiliza a criação de ativos digitais com foco em conformidade regulatória, integrando sistemas de identidade de forma privada e segura. Parcerias com Apex Group e ERC-3643 Association reforçam seu papel como ponte entre DeFi e TradFi.

• DataLink: Em outubro de 2025, a Chainlink lançou o DataLink, solução turnkey que permite que instituições publiquem dados de mercado institucionais diretamente on-chain, sem necessidade de infraestrutura blockchain própria. Provedores como a Deutsche Börse já utilizam o DataLink, trazendo dados multi-ativos para 40+ chains e desbloqueando trilhões em oportunidades para o DeFi e a tokenização.

O Futuro da Chainlink

A Chainlink permanece como o “construtor de pontes” do mundo financeiro — conectando blockchains e dados reais para aplicações mais rápidas, seguras e confiáveis.

Com TVS recorde, parcerias globais e uma rede modular em expansão, o LINK consolida seu papel como o elo central na nova era das finanças globais.

💡 O recado é claro: o futuro financeiro global está sendo construído hoje — e a Chainlink é a ponte que mantém tudo unido.

*Barba é pesquisador de Segurança Web3, cofundador da 77 Innovation Labs, uma empresa especializada em soluções Chainlink e Pré-Auditoria. Siga o seu perfil no Twitter.

Pepe Holmes é a coluna de opinião da DailyNews, escrita por builders e entusiastas do universo cripto. As ideias expressas são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, a visão da Modular Crypto.

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🔥 ETF de Solana e grana entrando no ecossistema

O hype voltou pra Solana — e dessa vez, com cheiro de institucional.

No episódio de ontem do Estado da Solana, Kaleve e Bonis analisaram o impacto do ETF de SOL, além das atualizações mais quentes do ecossistema:
🔥 O lançamento do MET,
🎯 O mint do Jito Cabal (marcado pro dia 30),
💳 O novo cartão da Gemini,
e os movimentos de Jupiter, Hylo, Reflect e RateX.

⚡️ Se você quer entender o que pode puxar o próximo ciclo da rede, esse episódio é obrigatório.

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É grana real. É DeFi na maquininha da padoca.

🗞️ O mercado não dorme:

💼 Tesourarias & Institucionais

• Sequans deposita 970 BTC na Coinbase Prime
  — A francesa quer acumular 100 mil BTC até 2030, mas precisou vender antes.

• Wealth managers correm para adicionar cripto nos portfólios dos ultrarricos dos Emirados
  — O petróleo virou stablecoin e o luxo, blockchain.

• DBS e Goldman Sachs fazem primeira negociação interbancária de opções cripto
  — Bitcoin e Ether, versão Wall Street.

• Deutsche Digital Assets lança ETP de Bittensor com staking na bolsa suíça
  — A Suíça continua tokenizando antes de todo mundo.

• Securitize abrirá capital em fusão de US$ 1,25 bilhão com apoio da BlackRock
  — Tokenização e Nasdaq no mesmo slide do PowerPoint.

📈 Mercado & Derivativos

• Futuros de XRP e Solana atingem recorde de US$ 3 bilhões em open interest na CME
  — As altcoins voltaram ao radar dos fundos sérios (ou dos degen disfarçados).

• Queda recente do Bitcoin colocou US$ 1 bi em trades de sUSDe em risco
  — Looping de stable virou looping de dor.

• Tether atinge 11,6 toneladas de ouro tokenizado no 3º trimestre
  — O “ouro digital” virou ouro literal — e bateu US$ 2 bi em market cap.

• Investidor da ICO do Ethereum move 1.500 ETH após 8 anos
  — O “ICO de 2014” está mais rentável que qualquer VC moderno.

🪙 Stablecoins & Pagamentos Globais

• Western Union lançará stablecoin na Solana com a Anchorage Digital
  — A remessa internacional do tiozão do Western agora é em USDC.

• Polygon alimenta pagamentos com stablecoin para 150 milhões de lojistas via DeCard
  — Do débito ao DeFi em um clique.

• A16z investe US$ 12,9 milhões na ZAR para levar stablecoins ao Paquistão
  — O DeFi chegou aos quiosques da esquina.

• Stable inicia Fase 2 da campanha de pré-depósito
  — Fase 1 virou “pré-venda pra insiders”, segundo o X.

🦄 Infra, DAOs e DeFi

• Ethereum conclui o último teste do upgrade Fusaka antes do lançamento da mainnet
  — Tudo pronto para dezembro ser mês de gás alto (literalmente).

• Futuros da Nasdaq tokenizados entram no Top 10 da Hyperliquid
  — Wall Street, versão 2.0: agora com liquidity mining.

• Cardano integra pagamentos com IA via protocolo x402
  — Finalmente, a Cardano é notícia aqui na DailyNews.

• Intuition, apoiada pela ConsenSys, lança mainnet e token $TRUST
  — O “layer de confiança” da internet acaba de sair do forno.

• NFTs tentam voltar à vida, mas projetos blue chip estão em coma
  — JPEGs valem menos, mas o hopium continua forte.

• MetaDAO e Metaplex reacendem o modelo de ICO na Solana
  — O retorno das ICOs — agora com KYC e storytelling.

🇧🇷 Brasil on-chain

• Estudo aponta que o Brasil ultrapassa o Vale do Silício na corrida pela tokenização
  — Pix + Open Finance + Gov.br = trinca de ouro da Web3.

• Itaú lança USDC na Avenue em parceria com a Circle
  — O real finalmente encontrou seu par estável.

🚨 Gil Gomes

• Heather “Razzlekhan” Morgan não foi solta por Trump, diz Casa Branca
  — Sinais de topo começam a aparecer.

• Tribunal de Pequim condena cinco pessoas por transações ilegais de US$ 166 milhões
  — A China intensifica o “modo auditoria infinita”.

Antes de terminar, gostaríamos de lembrar que o conteúdo discutido aqui é estritamente informativo e destinado a fomentar a discussão geral. Não deve ser interpretado como recomendação financeira, fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo. Encorajamos fortemente que você faça sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados.

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A Modular DailyNews traz, de segunda a sexta, um resumo inteligente das principais notícias e tendências do mercado cripto, elaborado com curadoria humana e inteligência artificial a partir dos melhores portais (+20) e comunicados oficiais do setor.

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