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(Mais inevitável que declaração no IR com stablecoin no portfólio.)

☕ Edição #108 desta quarta-feira, 08 de outubro de 2025.

• 🏛️ Imposto único de 18% avança — MP 1.303 é aprovada em comissão e propõe taxar todas as operações com cripto, acabando com a isenção de R$ 35 mil mensais. O texto agora segue para plenário.

• 🏦 Caixa lança fundo cripto com Hashdex — O produto replica o Nasdaq Crypto Index (NCI), com 72% em BTC e 14% em ETH. Aplicação mínima de R$ 100 e resgate D+8.

• 🦊 MetaMask e Polymarket integram Hyperliquid — A wallet ganha funções de trading perpétuo e prediction markets nativos, consolidando o avanço do on-chain finance para o público de varejo.

• 📊 ETH e small caps no mesmo ritmo — A correlação entre Ethereum e o índice Russell 2000 reforça o retorno do apetite por risco no mercado global.

• 🎥 Café com Yield — farms de 300% em dólar na Plasma
  Guelfi mostra como capturar yields com USDAI e USDT0 em estratégias dentro da Euler, surfando o hype da USDai e ainda farmando o token $XPL.

• 🕵️ Pepe Holmes por Vash — RedStone: o oráculo que virou hub de dados do DeFi. De “fornecer preços” a tokenizar fundos, a RedStone mostra como a modularidade virou vantagem competitiva e como oráculos estão se tornando a camada de infraestrutura mais crítica do novo ciclo.

• 💬 Piada do dia: “O governo descobriu o bull market do Bitcoin… e quer a parte dele.” 🧾💰

Let’s gole? ☕️

⚠️ Perdeu a edição de ontem? Sem problemas, ouça o podcast enquanto curte a edição de hoje.👇

Imposto único de 18% sobre todas as operações com criptomoedas avança no Congresso

A comissão mista do Congresso Nacional aprovou, por 13 votos a 12, a MP 1.303, que cria uma alíquota única de 18% sobre todas as operações com Bitcoin, criptomoedas e stablecoins — encerrando a isenção de R$ 35 mil para vendas mensais e igualando o setor às aplicações financeiras tradicionais. A medida faz parte da estratégia do governo para ampliar a arrecadação e padronizar o sistema tributário, sob o argumento de que as finanças digitais exigem regras mais claras e proporcionais ao crescimento do mercado.

O texto também cria o Regime Especial de Regularização de Ativos Virtuais (RERAV), permitindo que investidores declarem voluntariamente criptoativos não informados mediante pagamento de 7,5% sobre o valor total. O setor reagiu com críticas, alegando que a nova regra “asfixia a inovação” e pode empurrar capital e startups para o exterior. Para o Cointelegraph Br, o CEO da Mannah, Pedro Xavier, disse que a decisão representa um retrocesso competitivo, ao tratar “todos os ativos digitais como iguais, sem considerar suas especificidades”. O governo agora corre para aprovar a MP 1.303 e evitar derrota no Congresso. Seguindo o rito, a MP segue agora para votação no Plenário da Câmara e do Senado, e, se aprovada, marcará uma das maiores mudanças tributárias da história do mercado cripto brasileiro.

Caixa lança primeiro fundo cripto em parceria com a Hashdex

A Caixa Econômica Federal entrou oficialmente no mercado de criptoativos ao lançar, por meio da CAIXA Asset, o fundo CAIXA Expert Hashdex Nasdaq Crypto Index, em parceria com a Hashdex. O produto replica o Nasdaq Crypto Index (NCI) — referência global desenvolvida pela Hashdex e pela Nasdaq — com 72% em Bitcoin e 14% em Ethereum, permitindo exposição diversificada a ativos digitais de forma regulada e acessível.

Aberto ao público geral, o fundo exige aplicação mínima de R$ 100, com resgate D+8 e estrutura voltada à liquidez e segurança. Para o presidente da CAIXA Asset, Humberto Magalhães, a iniciativa democratiza o acesso a uma classe de ativos em expansão. Já a Hashdex destacou o marco como “um passo histórico para a consolidação dos criptoativos no Brasil”. Paralelamente, a Caixa amplia seus testes com Drex, incluindo pagamentos offline e transações imobiliárias tokenizadas, consolidando sua posição na fronteira da inovação financeira pública.

MetaMask e Polymarket inauguram nova era do trading on-chain

A MetaMask deu um passo decisivo para se tornar um superapp financeiro ao integrar nativamente a exchange perpétua Hyperliquid e o mercado de previsões Polymarket. As novidades permitem negociar derivativos e participar de prediction markets direto no app, com funding em 1 clique, sem taxas de swap e suporte a qualquer chain EVM. A atualização marca a transição da carteira para uma plataforma completa de trading, que já conta com cartão Mastercard, o futuro stablecoin mUSD (em parceria com a Stripe) e o aguardado token MASK.

Enquanto isso, a Polymarket recebeu um investimento de até US$ 2 bilhões da ICE, dona da Bolsa de Nova York, elevando seu valor para US$ 9 bilhões e tornando a empresa parte do ecossistema institucional. A parceria permitirá que dados de previsão de eventos sejam distribuídos para milhares de fundos e corretoras via infraestrutura da NYSE — um marco que legitima os mercados de previsão como nova categoria de ativos e reforça a convergência entre DeFi e TradFi.

📊 Ethereum e small caps andam juntos — e isso diz muito sobre o apetite ao risco

O gráfico publicado pelo analista João Wedson mostra a correlação entre o ETH (linha preta) e o índice Russell 2000 (linha azul), que reúne ações de pequenas empresas americanas. Assim como o Ethereum é o “termômetro” do mercado de altcoins, o Russell mede o apetite por risco no mercado tradicional.

Quando ambos sobem juntos, é sinal de que investidores — em Wall Street e no DeFi — estão mais confiantes e dispostos a apostar em ativos de maior risco.

🔐 Zcash: Privacidade real, desde 2016

A Zcash nasceu como uma evolução do Bitcoin, trazendo transações privadas com zk-SNARKs — onde remetente, destinatário e valores são ocultados, sem comprometer a segurança ou a descentralização.

Com a NU5 (2022), vieram os endereços unificados, o protocolo Orchard e as provas Halo 2, eliminando o trusted setup e tornando a experiência mais acessível e segura.

Agora em 2025, o Projeto Tachyon quer dar o próximo salto: uma blockchain sucinta, leve e privada, com pagamentos cross-chain escaláveis.

Tudo isso seguindo a visão de Satoshi Nakamoto, que já em 2010 reconhecia o potencial (e os desafios) da privacidade via provas de conhecimento zero.

A Zcash não parou no tempo — ela pavimentou o caminho para o futuro da privacidade.

♦️ RedStone: O Oráculo Blockchain de Crescimento Mais Rápido.

Por Vash 

Os oráculos são a espinha dorsal do DeFi. Eles impulsionam mais de $205 bilhões. A RedStone se tornou o oracle de blockchain de crescimento mais rápido, garantindo mais de $12 bilhões em Valor Total Garantido (TVS) até setembro de 2025.

De forma simples, digamos que as blockchains são "cegas", sistemas fechados e determinísticos, sem nenhum conhecimento do mundo externo. Os Oracles fornecem preços, taxas e provas do mundo real, atuando como a ponte entre o código determinístico e a realidade dinâmica. O ambiente multi-chain de hoje exige oracles de próxima geração: modulares, personalizáveis e conscientes do contexto.

Como a RedStone cresceu tão rápido?

Desde sua primeira integração DeFi em larga escala no início de 2023, a RedStone se tornou o 2º maior provedor de oráculos por TVS em apenas 32 meses. Para contextualizar, foram 170 equipes em mais de 110 chains que optaram pela RedStone por sua confiabilidade e inovações, não escolhendo os concorrentes. O lema da RedStone é "Por construtores, Para construtores". Ou seja, feita por quem sabe das dificuldades de desenvolvimento do dia a dia.

O diferencial: Modularidade.

Os principais playeres do mercado, focaram apenas em um dos modelos. Como o Push (Chainlink) e Pull (Pyth). A RedStone inova ao oferecer ambas as possibilidades, uma preocupação legítimas com os desenvolvedores e as necessidades do mercado. Isso permite entregar qualquer ativo em qualquer blockchain, com muito mais otimização e menor gasto de recursos.

Inovações? Temos também.

RedStone Bolt é um oráculo de alta velocidade que atualiza os dados de preço a cada 2,4 milissegundos, ou seja, mais de 400 vezes por segundo. Ele foi projetado para ser compatível com grandes protocolos DeFi, como AAVE e Compound, facilitando sua integração. Atualmente ele está ativo na MegaETH e Monad. Inclusive você pode acompanhar a maravilha que é vê-lo funcionando em tempo real aqui: https://megaeth.oraclewars.xyz/

RedStone Atom é o primeiro oráculo com "consciência de liquidação" (Liquidation Aware Oracle). Ele opera como um motor de desempenho que permite liquidações instantâneas em protocolos de empréstimo. A grande vantagem é que ele pode ser ativado em qualquer feed RedStone sem a necessidade de alterações no código.

O grande potencial está aqui: RWA (Real World Assets)

O mercado tradicional está se expadindo para a web3. Para o onchain. A RedStone entra como peça essencial nessa transição. O mercado de títulos globais de quase $400 trilhões de dólares. Isso não é apenas teoria. A RedStone já oferece feeds de preço para fundos tokenizados via Securitize, como a BlackRock BUIDL, Apollo ACRED, VanEck VBILL e Hamilton Lane SCOPE.

Fora o planejamento do TSSO (Trusted Single Source Oracle) para tornar o NAV (Net Asset Value) criptograficamente verificável para fundos tokenizados.

Aquisição estratégica

A aquisição da Credora representou um marco importante, pois mostra que a RedStone não é só mais oráculo. E sim um HUB de construção seguro para o DeFi. Onde os institucionais e usuários, poderão medir riscos dos ativos e das estratégias dos protocolos. Assim, como as agências de riscos que já existem no mercado tradicional. Tudo isso, sendo processado em tempo real.

Segurança e Tokenomics

A RedStone integra o EigenCloud, um Serviço de Validação Ativa (AVS), para garantir segurança.

Essa abordagem demonstra um forte compromisso com a transparência e a segurança de sua infraestrutura. O token $RED é central para esse ecossistema, pois adiciona uma camada de segurança econômica e oferece valor aos stakers.

Atualmente, os stakers são recompensados com tokens $RED e $EIGEN, incentivando a participação na rede. No futuro, as recompensas serão diversificadas para incluir BTC, USDC, ETH e SOL.

Comunidade Forte

Um projeto, por melhor que seja, só prospera com o apoio ativo da comunidade. A RedStone se destaca justamente por sua capacidade única de engajar e valorizar sua base de usuários. Após o airdrop, a RedStone lançou o programa RedStone Miners, que está atualmente em seu segundo ciclo.

Com duração de três meses, o programa permite que os participantes evoluam de Miner para Elite Miner e, por fim, para o nível máximo de Supreme Miner. Ele incentiva a criação de conteúdo para redes sociais, com foco em plataformas como X (Twitter) e Discord. Além disso, a iniciativa vai além do universo Web3, promovendo o engajamento através de workshops sobre temas diversos, como pesca ou investimento em fundos imobiliários, e também organizando games variados. Participar da comunidade RedStone é construir um networking incrível e de alto valor.

No Brasil, a página oficial da @redstone_ptbr no X e o canal em português no Discord são administrados por @nitro_0x. Como Supreme Miner, ele desempenha um papel fundamental, ajudando a comunidade e apoiando criadores de conteúdo que falam português no Brasil e em Portugal.

Ao final de cada ciclo trimestral, os participantes são recompensados com tokens RED pelo trabalho realizado. O ciclo então se reinicia, e qualquer pessoa pode se juntar à comunidade e participar.

Resumo

A RedStone está se posicionando como a principal camada de dados e oráculo, graças à sua arquitetura modular, escalabilidade e eficiência de execução. Sua parceria com a securitize e sua experiência com a tokenização de fundos. Está abrindo portas, que podem fazer com que a RedStone cresça de forma exponencial em pouco tempo.

A aquisição da Credora foi uma jogada de mestre. Os institucionais querem um mercado amigável, com ferramentas que eles já conhecem do mercado tradicional. E isso aproxima o mercado DeFi, com um pouco do que eles já conhecem. Para que o RWA continue a escalar, ferramentas como esta, são essenciais.

Grandes nomes como Hyperliquid, Morpho, Ethena, Spark e Venus já adotaram a tecnologia da RedStone.

Pepe Holmes é a coluna de opinião da DailyNews, escrita por builders e entusiastas do universo cripto. As ideias expressas são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, a visão da Modular Crypto.

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É grana real. É DeFi na maquininha da padoca.

🗞️ As manchetes que agitaram o mercado cripto hoje

💰 Tesourarias e Estratégias Corporativas

🔹 KindlyMD fecha acordo de US$ 250 milhões com Antalpha para expandir tesouraria de Bitcoin
— Tesouraria nova, mesmo espírito maximalista: nunca é hora de vender, só de refinanciar.

🔹 DDC Enterprise levanta US$ 124 milhões e mira 10 mil BTC até 2025
— A meta é clara: ser uma Strategy versão asiática antes do próximo halving.

🔹 Bit Digital amplia reserva de Ethereum para US$ 673 milhões
— Do “mine to earn” pro “stake to chill”: a nova moda entre as tesourarias corporativas.

🔹 Forward Industries lança validador próprio e delega US$ 1,5 bi em SOL
— A Solana agora tem um novo “validator giga whale” — powered by Jump.

🔹 CleanCore lucra mais de US$ 20 milhões com 710 milhões de DOGE
— “To the moon” continua sendo um plano financeiro válido, aparentemente.

🏦 Instituições e Reguladores

🔹 Bitwise prevê recorde histórico de entradas em ETFs de Bitcoin no 4º trimestre
— ETF virou sinônimo de halving: acontece a cada quatro anos e faz todo mundo sonhar.

🔹 K33 decreta o fim do ciclo de 4 anos do Bitcoin
— O “this time is different” mais perigoso (e empolgante) da história.

🌍 Macroeconomia e Adoção TradFi

🔹 Rendimento de 30 anos do Japão se aproxima de 3,3%, e pressiona Bitcoin
— O carry trade morreu, viva a volatilidade global.

🔹 BNY Mellon estuda usar depósitos tokenizados para movimentar US$ 2,5 tri por dia
— TradFi quer o melhor dos dois mundos: blockchain, mas sem DM de anônimos no X.

🔹 S&P lança índice Digital Markets 50 com cripto e ações blockchain
— Wall Street vai ter que aprender o que é TVL e FDV.

🔹 Galaxy projeta US$ 1,9 tri em ativos tokenizados até 2030
— RWAs viraram o novo “ouro digital”, mas com planilha e auditoria.

🦄 Infra, DAOs e DeFi

🔹 Solana ganha nova stablecoin: JupUSD, criada pela Jupiter e Ethena
— Quando o DEX lança stablecoin própria, você sabe que a guerra das L2s chegou à L1.

🔹 Ethena faz parceria com neobank UR e leva USDe para 45 países
— “DeFi no cartão de débito” é o crossover que ninguém esperava, mas todo mundo quer.

🔹 Ethereum se prepara para upgrade Fusaka que reduz custos de nodes
— Mais barato rodar node, mais caro perder o sono atualizando ele.

🔹 Avalanche tokeniza US$ 60 milhões em vinhos raros
— O novo metaverso é o da adega: agora até o Merlot é on-chain.

🔹 Brevan Howard expande fundos tokenizados para Sei
— RWAs continuam sendo o “DeFi que o regulador deixa passar.”

🚀 AI, Tech & Rodadas

🔹 Empresa de IA Rezolve compra SmartPay e integra Bitcoin e stablecoins ao varejo
— O futuro das maquininhas é aceitar tanto PIX quanto block reward.

🔹 Breez, Lightspark e Tether lançam hackathon global “Time2Build” com prêmios em BTC
— Dev que não constrói, farma. Dev que constrói, ganha prêmio em satoshis.

🔹 Anthea levanta US$ 22 milhões para lançar seguro de vida em Ethereum
— “Cobertura vitalícia” agora também é smart contract.

🔹 Meanwhile capta US$ 82 milhões para expandir aposentadoria em Bitcoin
— A previdência privada encontrou o verdadeiro “hodl a longo prazo”.

🔹 YZi Labs cria fundo de US$ 1 bilhão para projetos na BNB Chain
— Se CZ tivesse um emoji agora, seria o 🫡.

🇧🇷 Brasil on-chain

🔹 Criptobanco brasileiro quer distribuir R$ 7 milhões a artistas até 2026
— Da MPB ao NFT: o Brasil exportando cultura e liquidez.

🔹 Texto “Satoshi Nakamoto no Deshi” vence concurso sobre uso do Drex na previdência
— Satoshi reencarnou em servidor público e tá focado em política monetária.

Antes de terminar, gostaríamos de lembrar que o conteúdo discutido aqui é estritamente informativo e destinado a fomentar a discussão geral. Não deve ser interpretado como recomendação financeira, fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo. Encorajamos fortemente que você faça sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados.

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