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(Mais quente que calor de GPU em bull run.)

☕ Edição #104 desta quinta-feira, 02 de outubro de 2025.

• 📈 Shutdown, e daí? — BTC fura US$ 119k, altcoins sobem 4–7% e ETFs puxam o rali mesmo com shutdown travando agenda regulatória em Washington.

• 🌎 LATAM on-chain — América Latina movimenta US$ 1,5 tri em cripto desde 2022; Brasil lidera com US$ 318 bi e consolida stablecoins como pilar de poupança e remessas.

• 🇧🇷 ETH made in Brazil — Relatório da Local Ethereum destaca o país como vitrine global, com Pix, stablecoins, devs e a Modular citada como destaque no ecossistema.

• 📊 ETH some das exchanges — Indicador de saldo líquido em corretoras fica negativo pela 1ª vez; bilhão em saques reduz oferta e pressiona liquidez.

• 🕵️ Pepe Holmes por Diego Cabral — Tribalismo chega aos prediction markets: Polymarket x Kalshi revivem as chain wars em versão apostas.

• 🎥 Café com Yield — Dois alfas na Solana: Addicted (ponzinomics insano) e Solstice (stablecoins + yield + pontos de airdrop).

• 💬 Piada do dia: “LATAM em cripto é tipo churrasco de domingo: começa pequeno e termina com a rua inteira.” 🍖💸

Let’s gole? ☕️

⚠️ Perdeu a edição de ontem? Sem problemas, ouça o podcast enquanto curte a edição de hoje.👇

Mercado ignora shutdown e dispara

O Bitcoin rompeu os US$ 119 mil nesta quinta (2), puxando alta de 4% a 7% em ETH, SOL, XRP e DOGE. O movimento veio em meio ao shutdown do governo dos EUA, que congelou aprovações da SEC, mas reforçou apostas em cortes de juros. O ouro também renovou recordes e o cenário macro — dólar mais fraco e juros reais em queda — trouxe fôlego para o risco. Com a Golden Week reduzindo volumes na Ásia, as ordens em ETFs tiveram ainda mais impacto, com entradas bilionárias em BTC e ETH.

No mercado futuro, o OI do BTC bateu recorde em US$ 32,6 bi, liquidações somaram US$ 570 milhões (majoritariamente shorts) e opções seguem baratas no curto prazo. Já a SEC adiou os ETFs de altcoins por causa da paralisação, mas analistas lembram que a fila anda assim que Washington voltar ao normal. O suporte de curto prazo está em US$ 111 mil, com alvos técnicos entre US$ 121k–125k se os fluxos em ETFs continuarem fortes. Para traders, outubro começa com cara de “Uptober”, e o shutdown virou só ruído de calendário.

América Latina movimenta US$ 1,5 tri em cripto — Brasil dispara na liderança

Entre julho de 2022 e junho de 2025, a América Latina movimentou quase US$ 1,5 trilhão em cripto, consolidando-se como um dos mercados mais dinâmicos do mundo de acordo com o recente relatório 2025 LATAM Crypto Adoption feito pela Chainlalysis. Apesar da volatilidade, a trajetória foi de forte alta: o volume mensal saltou de US$ 20,8 bi em 2022 para o recorde de US$ 87,7 bi em dezembro de 2024. A demanda é impulsionada pela combinação de inflação persistente, instabilidade cambial e controles de capital, que tornam stablecoins um pilar essencial para poupança e remessas internacionais.

O Brasil domina a região, com US$ 318,8 bi em transações — quase um terço do total latino-americano. O país se destaca pelo crescimento institucional, entrada de bancos como Itaú e Nubank e pela consolidação das stablecoins, que já representam mais de 90% dos fluxos locais. Argentina (US$ 93,9 bi), México (US$ 71,2 bi) e Venezuela (US$ 44,6 bi) aparecem atrás, mas é o Brasil quem dita o ritmo, sustentado por infraestrutura financeira robusta, regulamentação em andamento e forte interesse internacional. A expectativa é de que a região siga em expansão, com o Brasil no centro da narrativa global.

Brasil vira vitrine global do Ethereum — e Modular é citada como destaque

Um novo relatório da Local Ethereum destacou o Brasil como um dos cinco maiores mercados de cripto do mundo, com ecossistema vibrante que combina Pix, stablecoins, forte comunidade de desenvolvedores e regulação clara. O documento aponta que o país se tornou um laboratório vivo de dinheiro programável: enquanto o Pix resolveu os pagamentos instantâneos, o Ethereum expande para ativos tokenizados e finanças descentralizadas.

Entre os atores citados está a Modular Crypto, reconhecida como um dos principais grupos de mídia e educação Web3 do Brasil, ao lado de hubs técnicos, universidades e fintechs que impulsionam o setor. A Local Ethereum é uma newsletter internacional que acompanha o “mapa global” do ecossistema Ethereum, mostrando como diferentes regiões contribuem para o futuro da rede.

📊 ETH sai das exchanges em ritmo histórico

O gráfico mostra o Saldo em Corretora (Exchange Flux Balance) do Ethereum, que mede o saldo líquido acumulado de entradas e saídas de ETH nas corretoras. Pela primeira vez na história, esse indicador ficou negativo — ou seja, os saques superaram de longe as entradas.

Na prática, bilhões de dólares em ETH deixaram as exchanges, reduzindo a oferta disponível para negociação. Isso sugere um forte aperto de liquidez e crescente demanda institucional e de mercado.

📈 Picnic ultrapassa US$ 1 milhão em volume mensal

Setembro marcou um novo recorde: o cartão da Picnic acaba de ultrapassar US$ 1.000.000,00 em volume mensal — e tudo isso on-chain, com transparência e autonomia real.

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A guerra de tribos voltou — agora é Polymarket x Kalshi!

Por Diego Cabral

Se você viveu o Crypto Twitter entre 2017 e 2021, o enredo é familiar: influenciadores criam narrativas, narrativas viram bandeiras, bandeiras viram times — e a discussão técnica se perde em tribalismo. Agora, a mesma dinâmica aparece nos prediction markets, com Polymarket e Kalshi nos extremos. O primeiro parece apostar em uma tese “mais Web3”, fundamentada em money legos e composabilidade com o DeFi; já a segunda segue uma estratégia de “growth a qualquer custo”, muito próxima ao modelo das casas de apostas tradicionais, com forte uso de KOLs e distribuição agressiva. O efeito colateral é inevitável: usuários começam a tomar partido antes mesmo de entender os trade-offs.

Do lado da Kalshi, o investimento pesado em KOLs é evidente. Para empresas que precisam de visibilidade, faz sentido; mas, para os próprios influenciadores, há um risco claro de reputação. Entrar em uma disputa quase ideológica pode resultar em fadiga de timeline e em retornos cada vez menores. O público tende a se cansar de ouvir, dia após dia, sobre Polymarket e Kalshi. E, quando o orçamento de marketing encolhe ou o impacto marginal diminui, esses programas podem ser simplesmente desligados — deixando seus “embaixadores” à deriva.

Já a narrativa em torno da Polymarket enfatiza a infraestrutura. A ideia de que “Polymarket é um money lego” traduz bem essa visão: posições viram tokens condicionais, que podem ser integrados a protocolos de lending, hedge, leverageou crédito. Trata-se da concepção de mercado como ativo — plugável, colateralizável, componível. A Kalshi, por outro lado, se posiciona mais próxima da lógica de companhias Web2: foco em compliance, KYC rigoroso, crescimento via KOLs e campanhas de marketing tradicionais. Esse contraste ajuda a explicar por que influenciadores já se alinham publicamente com uma ou outra dessas teses.

(Leia os comentários do tweet acima, vale a pena. )

O tribalismo ganha ainda mais força com badges no X, fights abertas e subtweets sobre posts pagos não divulgados. O passado recente mostra que campanhas coordenadas não são novidade, e a suspeita de shills permanece no ar. Tudo isso ocorre em um cenário regulatório assimétrico: de um lado, aposta em KOLs e KYC; do outro, narrativa crypto friendly e pró-builders.

O paralelo com as antigas chain wars é inevitável: memes como munição, “líderes tribais” como generais, times buscando afirmação a qualquer custo. A diferença é que, nos prediction markets, o ativo em jogo é a credibilidade das probabilidades. Substituir debate técnico por guerra de marketing pode gerar engajamento hoje, mas mina confiança e compromete o potencial de longo prazo dessas plataformas como filtros entre sinal e ruído. Para que o setor avance, o caminho passa por três frentes: (1) transparência em acordos com KOLs; (2) foco em métricas reais, como liquidez, open interest e regras claras de resolução; (3) priorizar builders — integrando prediction markets ao DeFi, criando ferramentas abertas e deixando o ecossistema crescer além da rivalidade tribal. No fim, é simples: tribo não paga conta; produto bom sim.

👉 Acompanhe lives diárias sobre prediction markets seguindo @groovymarket_ no X e experimente a testnet da Groovy em playground.groovy.market!

Pepe Holmes é a coluna de opinião da DailyNews, escrita por builders e entusiastas do universo cripto. As ideias expressas são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, a visão da Modular Crypto.

👉 Quer publicar aqui? Fala com a gente.

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No novo Café com Yield, Guelfi traz dois alfas quentinhos direto da Solana — e os dois ainda no comecinho:

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🤖 Oportunidades da Virtuals que (quase) ninguém tá vendo

Hoje, às 19h, no Discord da Modular, Lugui Tillier, Head LATAM da Virtuals, vai abrir o jogo sobre a nova economia que tá nascendo com agentes de IA on-chain.

Enquanto muitos acham que o hype passou, já tem gente construindo, ganhando visibilidade e captando valor real nesse novo mercado.

👀 Se você quer entender como se posicionar antes da próxima onda, esse papo é pra você.

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🔥 Hora do giro rápido do Bate Bola de hoje:

💰 Tesourarias & ETFs

🔹 Avalanche fecha fusão de US$ 675 mi para criar gigante de tesouraria em AVAX
— O sonho: virar o “MicroStrategy da Avalanche”.

🔹 VivoPower levanta US$ 19 mi e turbina estratégia de XRP
— Quem diria, XRP virando reserva de tesouraria.

🔹 FG Nexus vai tokenizar ações listadas na Nasdaq na Ethereum com a Securitize
— Ações tokenizadas com dividendo on-chain, TradFi começa a tremer.

🔹 BlackRock’s IBIT entra no top 20 ETFs por ativos e lidera fluxo de US$ 675,8 mi
— Quando a maior gestora do mundo diz “compra”, o mercado obedece.

🔹 Tailândia planeja expandir ETFs além do Bitcoin
— “Bangkok Bull Run” vem aí?

🏦 Bancos & Infra TradFi

🔹 BBVA lança trading de cripto na Europa com SGX FX
— Banco espanhol versão “24/7 degen mode”.

🔹 Circle leva fundo tokenizado de US$ 635 mi para Solana
— Mais RWA na rede do periquito, devs amam.

🔹 Alpaca lança rede para tokenizar ações dos EUA 24/7
— Wall Street on-chain, mas com liquidação instantânea.

🔹 Polygon e Standard Chartered criam fundo tokenizado AlloyX
— Quando até banco inglês entra no DeFi, é sinal dos tempos.

💵 Stablecoins & Pagamentos

🔹 Inflação de 229%: USDT do Binance vira moeda real na Venezuela
— O “Bolívar” agora atende pelo nome de Tether.

🔹 70% das transações de stablecoins no 3º tri vieram de bots
— Até o varejo tá farmando airdrop sem saber.

🔹 Sui lança suiUSDe com apoio da Ethena
— Mais uma stable sintética na disputa pelo trono do dólar digital.

🔹 OKX lança conta global em dólar digital e cartão com 5% de yield para brasileiros
— Brasil, sempre laboratório do futuro.

🦄 Infra, DAOs e DeFi

🔹 Perp DEX ultrapassa US$ 1 tri em volume mensal pela 1ª vez
— Hyperliquid, Aster e Lighter brigando pelo cinturão perp.

🔹 PancakeSwap bate US$ 749 bi em volume trimestral
— O DeFi pode até dormir, mas a Panqueca nunca.

🔹 Crypto.com entra no jogo dos empréstimos DeFi com Morpho
— O DeFi bancarizado não para de crescer.

🔹 1inch leva swaps DeFi direto pro app da Coinbase
— Agora até o “iniciante” vai ter swap sem desculpa.

🎭 Cultura & Narrativas

🔹 Galaxy: memecoins deixaram de ser piada e viraram parte da infraestrutura
— Pump.fun e Dogwifhat agradecem.

🔹 DoubleZero mainnet estreia com 22% do staking de SOL
— Novo player querendo acelerar o papo entre validadores.

🔹 Prediction markets dobram volume para US$ 4,3 bi com Kalshi dominando
— O cassino on-chain tá virando mercado sério.

🔹 Kalshi promete estar em “todo app cripto” nos próximos 12 meses
— Trojan horse ou só mais um cavalo de pau?

🇧🇷 Brasil on-chain

🔹 Haddad diz que o Drex “pode ser monitorado, mas não é pra isso que serve”
— Já avisando pra galera não surtar com Pix 2.0.

🚨 Gil Gomes

🔹 Dev do Tornado Cash, Roman Storm, pede anulação da condenação
— O caso que define o futuro do “código é lei” segue enrolado.

Antes de terminar, gostaríamos de lembrar que o conteúdo discutido aqui é estritamente informativo e destinado a fomentar a discussão geral. Não deve ser interpretado como recomendação financeira, fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo. Encorajamos fortemente que você faça sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados.

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