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(Mais garantido que procolo DeFi ser explorado.)

☕ Edição #126 — segunda-feira, 3 de novembro de 2025.

• 💥 Balancer hackeada: mais de US$ 120 milhões drenados da V2 após falha crítica em contratos, afetando forks e até a Berachain. Um lembrete: “auditado” não é sinônimo de “seguro”.

• 🏦 Fed injeta US$ 29 bi em liquidez via SRF, a maior operação desde 2020. A medida alivia pressão no sistema bancário — mas reacende o alerta de fragilidade estrutural.

• 🧠 ZKsync em alta: token ZK dispara 50% após aceno de Vitalik e estreia do upgrade Atlas, que torna o Ethereum um verdadeiro hub de liquidez para redes ZK.

• ⚖️ Institucionais desaceleram: compras de BTC caem abaixo da emissão diária pela 1ª vez em sete meses — da última vez que isso aconteceu, o fundo local veio logo depois.

• 🕵️ Pepe Holmes — por Nett0. O novo portal Ethereum for Institutions marca a fase institucional da rede: RWAs, stablecoins e ZK privacy entrando oficialmente no radar das grandes empresas.

• 💬 Piada do dia: “Fed injeta liquidez nos bancos… mas o varejo continua seco.” 💧🏦

☕️ Let’s gole?

⚠️ Perdeu a edição de sexta? Sem problemas, ouça o podcast enquanto curte a edição de hoje.👇

Balancer sofre ataque que drena mais de US$ 120 milhões e expõe vulnerabilidade em contratos V2

Um dos protocolos DeFi mais antigos do mercado, a Balancer, foi alvo de um ataque massivo nesta segunda-feira, com mais de US$ 120 milhões drenados de suas pools em múltiplas redes — principalmente na Ethereum. Segundo a PeckShield, o invasor explorou uma falha na função manageUserBalance dos contratos da versão V2, permitindo retiradas não autorizadas diretamente do cofre principal do protocolo.

O impacto se espalhou rapidamente: forks como Beets Finance e redes como Berachain — que precisou interromper o funcionamento para conter os danos — também foram afetados. A vulnerabilidade comprometeu pools que continham ativos como WETH, wstETH e osETH, enquanto o token BAL caiu mais de 9%. Embora o bug pareça restrito à V2, o episódio reacende o debate sobre segurança em protocolos veteranos e expõe o risco sistêmico de modelos reutilizados em múltiplas blockchains — inclusive em forks que seguem ativos no ecossistema brasileiro.

Fed injeta US$ 29 bilhões em liquidez e reacende debate sobre fragilidade bancária nos EUA

Na sexta-feira, 31, o Federal Reserve injetou US$ 29,4 bilhões no sistema bancário americano — a maior operação de liquidez desde 2020 — para aliviar pressões no mercado de repos, onde bancos trocam títulos por dólares de curto prazo. A ação foi feita via Standing Repo Facility (SRF), mecanismo emergencial que empresta dinheiro a instituições com colateral em títulos do Tesouro, reduzindo taxas e evitando travamentos no crédito interbancário.

Apesar de o movimento ter animado traders de Bitcoin, analistas alertam que não se trata de um novo quantitative easing (QE), e sim de uma medida pontual e reversível. O analista brasileiro Cauê Oliveira destacou que o SRF, embora temporário, “cria dinheiro” e sinaliza fragilidade estrutural: “Só o uso dessa ferramenta já é um alerta de que algo está extremamente tensionado no sistema bancário americano.” Segundo ele, a liquidez extra ficou contida no setor bancário — e não chegou à economia real —, indicando que o Fed pode precisar recorrer novamente ao instrumento se o estresse continuar.

ZK dispara 50% após aceno de Vitalik e estreia do Atlas na ZKsync

O token ZK saltou mais de 50% (de ~US$ 0,03 para ~US$ 0,045) depois que Vitalik Buterin endossou um post da ZKsync chamando o Ethereum de “incorruptível” e elogiou o trabalho “subestimado e valioso” do projeto. A reação veio na esteira do upgrade Atlas, que coloca a ZKsync em evidência na pilha de escalabilidade do Ethereum. O cofundador da ZKsync, Alex Gluchowski, afirmou que a nova atualização Atlas marca uma virada estrutural no ecossistema Ethereum. Segundo ele, pela primeira vez, as Layer 2s podem usar o próprio Ethereum como um hub de liquidez em tempo real — eliminando a necessidade de criar pools separados ou esperar dias por confirmações entre L1 e L2.

O Atlas apresenta um sequenciador de 15k+ TPS, finalização por prova ZK em ~1 segundo (Airbender) e custo de prova por transferência próximo de US$ 0,0001 — além de interoperabilidade quase em tempo real entre L2s e com o L1. Na prática, chains do ecossistema ZKsync podem usar a liquidez do próprio Ethereum para pagamentos, RWAs e liquidações institucionais, reduzindo a dependência de hubs externos. “Ethereum se torna o centro de capital do ZKsync”, disse Alex. “Não é mais uma ilha paralela, mas uma extensão direta da camada de liquidação financeira do Ethereum — uma base incorruptível para as finanças do mundo real.”

⚖️ Instituições desaceleram — e o mercado sente

Pela primeira vez em sete meses, o volume de compras institucionais de Bitcoin caiu abaixo da oferta diária minerada. Em outras palavras, as grandes entidades estão comprando menos BTC do que entra em circulação.

Historicamente, esse tipo de retração ocorre perto de fases de exaustão vendedora — e, na última vez que aconteceu, o movimento permaneceu negativo por algumas semanas e marcou um fundo local de preço. A história se repetirá?

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🏛️ Ethereum entra na era institucional

Por Nett0

O novo portal “Ethereum for Institutions”

A Ethereum Foundation acaba de lançar o Ethereum for Institutions, um portal dedicado a empresas, bancos e desenvolvedores que desejam construir sobre o ecossistema Ethereum.

A plataforma centraliza recursos sobre tokenização de ativos do mundo real (RWAs), stablecoins, staking institucional e tecnologias de privacidade baseadas em zero-knowledge proofs (ZK).

Mais do que um site, a iniciativa liderada pelo Enterprise Acceleration Team representa um marco: o Ethereum assume de vez seu papel como infraestrutura neutra, segura e escalável para o sistema financeiro global.

A visão: um sistema financeiro aberto e verificável

O movimento institucional do Ethereum nasce da combinação entre transparência pública e compliance verificável.

O portal destaca como provas ZK e ambientes de execução confiáveis (TEEs) permitem criar soluções que conciliam privacidade, segurança e conformidade regulatória sem sacrificar a abertura da rede.

Esse equilíbrio é o que tem atraído grandes players globais como BlackRock, Visa e Coinbase, que hoje usam o Ethereum como base para tokenização, pagamentos e infraestrutura de custódia.

Ethereum: o lar do DeFi institucional

Com mais de 67% do TVL global e a liquidez mais profunda do ecossistema cripto, o Ethereum consolidou-se como o coração do DeFi.

Essa base robusta é o que torna possível a criação de produtos financeiros abertos, eficientes e composáveis… de lending a staking.

Entre os principais blocos dessa infraestrutura estão:

• DEXs como Uniswap, Curve, Balancer, 1inch, Aerodrome e CoWSwap, que operam 24/7 e mantêm a liquidez sempre ativa.

• Protocolos de crédito e yield como Aave, Compound, Morpho, Frax, Pendle, Maple e Synthetix, os famosos money legos que permitem construir produtos financeiros de forma modular.

• Soluções de staking e restaking como Lido, Rocket Pool, Stakewise, EtherFi, Symbiotic e EigenLayer, que fortalecem a segurança da rede e abrem portas para uso institucional de ETH.

RWAs, stablecoins e o futuro on-chain das finanças

Hoje, mais de 75% dos ativos do mundo real (RWAs) tokenizados e cerca de 60% da oferta global de stablecoins estão sobre o Ethereum.
Esses números mostram que o movimento institucional não é futuro… é presente.

Empresas estão usando o Ethereum como backbone financeiro para emitir, auditar e movimentar ativos com liquidez e rastreabilidade global.

O crescimento é constante: a rede abriga desde fundos tokenizados da BlackRock até stablecoins corporativas e títulos públicos digitais.

O que vem a seguir: escalabilidade e eficiência

Com a atualização “Fusaka” prevista para dezembro, o Ethereum deve triplicar o limite de gás e ampliar drasticamente sua capacidade de transações, reduzindo custos e otimizando a experiência para aplicações de alto volume.

Essa melhoria chega em um momento em que empresas brasileiras também começam a ganhar destaque na infraestrutura e na tokenização sobre o Ethereum, conectando o país ao novo ciclo da economia on-chain.

Conclusão: a espinha dorsal da nova economia digital

O lançamento do portal Ethereum for Institutions marca o início de uma fase institucional e global para o Ethereum.

De RWAs a stablecoins, de restaking a compliance via ZK, o ecossistema se consolida como a espinha dorsal da economia verificável, onde inovação e regulamentação caminham lado a lado.

O futuro das finanças está sendo construído agora, aberto, composável e on Ethereum.

💡 As listagens do portal têm caráter informativo e não representam endossos. Instituições interessadas podem entrar em contato diretamente com o Enterprise Acceleration Team pelo site oficial.

🔗 Acesse: institutions.ethereum.org

Pepe Holmes é a coluna de opinião da DailyNews, escrita por builders e entusiastas do universo cripto. As ideias expressas são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, a visão da Modular Crypto.

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🧠 Modular é parceira oficial de mídia do Governance Day!

Nos dias 15 e 16 de novembro, o ecossistema se reúne em Buenos Aires, durante a Ethereum Devcon, pra discutir o futuro da governança on-chain — e a Modular vai estar lá com a SEED Gov e SEED Latam cobrindo tudo de perto.

💬 Acompanhe os insights, debates e bastidores direto do evento.
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🗞️ As notícias que bombaram nesse fim de semana:

🧠 Bitcoin & Mercado Global

• White paper do Bitcoin completa 17 anos — e o primeiro outubro negativo desde 2018
  — De manifesto cypherpunk a ativo de US$ 2 tri: o tempo passa, o bear volta.

• Despejo de baleias pode ser a “véspera” de nova máxima do BTC
  — Toda vez que vendem, o mercado chora. E depois dispara.

• Outubro decepcionou, mas novembro promete: o novo “mês dos ganhos”?
  — Estatística diz 8,8% de alta média; o hype diz “42,5%, bora all-in”.

• ETFs de cripto nos EUA atrasam após shutdown, mas novembro pode compensar
  — Outubro travou, mas os gestores já preparam o pump do próximo mês.

• França quer taxar ganhos não realizados em cripto, mas também acumular 420 mil BTC
  — Esquizofrenia monetária: “vamos tributar… mas também hodlar”.

• Animoca Brands prepara listagem na Nasdaq via fusão reversa
  — Play-to-Earn agora vai pra bolsa — e sem NFT de macaco.

🏦 Tesourarias & Corporações Cripto

• Strategy adiciona US$ 45 milhões em Bitcoin na semana passada
  — Michael Saylor continua comprando o topo e dormindo tranquilo.

• BitMine Immersion compra mais US$ 300 milhões em ETH
  — A gigante já segura quase 3% de todo o Ether em circulação.

• OranjeBTC entra na onda dos buybacks
  — Empresas cripto estão recomprando ações pra tentar segurar o preço (e o fôlego).

• Tharimmune levanta US$ 540 milhões e cria a “Canton Coin Treasury”
  — Biotecnologia? Esquece. O novo remédio é o Bitcoin.

• Steak ’n Shake doa satoshis e faz reserva de Bitcoin
  — Big Mac? Não. Agora é “Big Block Reward”.

⚙️ Miners & IA

• Cipher Mining salta 19% com acordo de US$ 5,5 bi com a AWS
  — A mineração virou data center e o Texas, o novo Vale do Silício.

• HIVE Digital atinge 23 EH/s e direciona receita de mineração para IA
  — GPU ou ASIC? O importante é processar.

• Bernstein eleva preço-alvo das mineradoras com narrativa de infraestrutura de IA
  — De mineradores a provedores de nuvem: o pivô é real.

🦄 Infra, DAOs e DeFi

• Polymarket e Kalshi atingem recordes de volume em outubro

  — O mercado de apostas virou Bloomberg de meme.

• Romênia proíbe Polymarket por apostas ilegais com cripto

  — Aposta legal? Só se for na B3.

🌍 Stablecoins & Tokenização

• Stablecoin EURAU apoiada por Deutsche Bank e DWS vira multichain com Chainlink
  — O euro agora viaja por várias blockchains sem precisar de carimbo.

• Standard Money levanta US$ 8 milhões para lançar mainnet
  — Novo concorrente quer ser o “Next USDC”, só falta o uso.

• Ripio lança stablecoin lastreada no peso argentino
  — Finalmente uma stablecoin que vale o mesmo que o real (quase).

• Professor de Columbia diz que depósitos tokenizados são “stablecoins ruins”
  — Bancos jogando DeFi em modo tutorial.

🚨 Gil Gomes

• Credor da FTX diz que investidores receberão só 9% do valor atual das criptos
  — Reembolso com desconto nível Black Friday.

• Machi Big Brother é liquidado e perde mais de US$ 15 milhões
  — “Whale” até o margin call bater.

• ASTER sobe 20% após CZ comprar 2 milhões de tokens
  — O pump agora vem com selo Binance de aprovação.

• MEXC pede desculpas após congelar US$ 3 milhões de trader
  — “Foi mal, irmão” versão institucional.

🇧🇷 Brasil on-chain

• Nubank diz que o Brasil pode se tornar o maior mercado de Bitcoin do mundo
  — 6,6 milhões de usuários e contando: o HODL tropical segue firme.

• BC aprova sistema que pode gerar R$ 10 trilhões em tokens RWA
  — A duplicata virou digital e o crédito, tokenizado.

• Banco Inter e Chainlink conectam Drex com Hong Kong
  — CBDCs fazendo “cross-chain swap” diplomático.

• Brasileiro tokeniza galinheiro e paga holders com ovos
  — O primeiro yield farm literal da história.

• Dev brasileiro propõe tornar autocustódia um direito constitucional
  — “Minhas chaves, minhas regras” na Constituição Federal.

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Antes de terminar, gostaríamos de lembrar que o conteúdo discutido aqui é estritamente informativo e destinado a fomentar a discussão geral. Não deve ser interpretado como recomendação financeira, fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo. Encorajamos fortemente que você faça sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados.

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