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10 Protocolos DeFi para ficar de 👀 na Solana - Parte 1
Janeiro é o mês da Solana aqui na Modular. Ao longo deste mês traremos conteúdos dedicados a esse ecossistema na nossa agenda de vídeos e artigos.
Na última semana publicamos uma análise sobre métricas e atualizações da rede, comparando-a com soluções de segunda camada (layer 2) da Ethereum, destacamos inovações em protocolos e a resiliência da rede. Além disso, na última segunda-feira fizemos uma live, a “Bull Case Solana”, com convidados de peso trazendo suas perspectivas e opiniões sobre como esse ecossistema pode se comportar em 2024.
Mas não paramos por aí…
Hoje, damos um passo além nesse e começamos a explorar DeFi na Solana, trazendo os maiores protocolos, suas especulações de airdrops, como começar e aproveitar ao máximo as oportunidades!
Vamos conhecer, então, 5 Protocolos DeFi para ficar de olho na Solana
1º Jito
Com mais de 600 milhões de dólares em valor total travado (TVL), a Jito é hoje a segunda maior aplicação descentralizada (dApp) da Solana. Isso levando em consideração que o TVL do protocolo em outubro de 23 não passava dos 65 milhões, ou seja, nos últimos três meses, a Jito bombou.
Antes de explicar a razão disso, vale mencionar que a Jito é um protocolo de liquid staking na Solana (assim como a Lido ou Swell na Ethereum). O seu grande diferencial: boost de yield por captura de MEV.
O sucesso foi tamanho que até o fundador da Solana, Anatoly Yakovenko, elogiou o dApp, dizendo que a “JITO possui uma excelente abordagem para maximizar os benefícios do MEV para a rede, minimizando suas externalidades negativas...”
Em 27 de novembro de 2023, a Jito anunciou o seu token de governança, o $JTO.
No anúncio, cerca de 10% da alocação do token foi destinada a um airdrop retroativo para usuários que já haviam interagido com o protocolo. Contudo, outros 34.3% foram alocados para “Crescimento da Comunidade”, e podem acabar vindo em forma de airdrops 🪂
2º marginfi
Com mais de 350 milhões de dólares em TVL, ocupando a terceira posição dentre os maiores protocolos da rede Solana, está a marginfi. Um protocolo de empréstimos e liquid staking.
Uma das features do protocolo é seu programa de pontos, anunciado em julho do último ano. Segundo o anúncio: “Os pontos nos permitem metrificar a pergunta de quanto um usuário contribuiu com o sucesso do ecossistema marginfi”. 👀
Naturalmente, muitos usuários associaram essa declração e o próprio sistema de pontos como a indicação de um futuro airdrop e o farm se iniciou, já que as especulações de airdrop estão a todo vapor no ecossistema Solana.
Para ganhar pontos, um usuário pode emprestar ou pegar emprestado algum dos ativos que a plataforma lista e/ou participar do programa de indicação do protocolo.
3º Kamino
A Kamino Finance foi originalmente criada para oferecer aos usuários a maneira mais fácil de fornecer liquidez e obter rendimentos on-chain. As estratégias de liquidez concentrada e auto-compensação do protocolo rapidamente se tornaram os produtos de LP mais populares na Solana, estabelecendo a base para o que a Kamino é hoje.
Atualmente o protocolo conta com mais de 240 milhões de dólares de TVL, um aumento de 20 vezes em relação ao TVL que o protocolo tinha em novembro do ano passado.
A Kamino é um protocolo DeFi inovador que integra empréstimos, liquidez e alavancagem em um único produto. Na Kamino, os usuários podem:
Emprestar seus ativos e tomar empréstimos.
Fornecer liquidez alavancada para DEXs de liquidez concentrada.
Construir suas próprias estratégias de liquidez automatizadas.
Utilizar posições de liquidez concentrada como garantia.
4º Drift
A Drift é, atualmente, o maior protocolo de derivativos da Solana, com mais de 100 milhões de dólares em TVL. Não é segredo para ninguém que o segmento de opções e perpétuos na web3 vem crescendo significativamente. Se analisarmos somente a rede Solana, é possível constatar um crescimento de quase 10x no TVL de protocolos de derivativos desde outubro de 2023:
A Drift oferece uma variedade de produtos financeiros inovadores, incluindo:
Mercado de Futuros Perpétuos: Uma plataforma dinâmica para negociação de contratos futuros que não têm data de vencimento, permitindo operações contínuas.
Negociação Spot: Compra e venda imediata de ativos digitais, proporcionando agilidade e praticidade nas transações.
Para aqueles que não são traders ativos, a Drift também oferece opções atraentes de ganhos passivos:
Lending and Borrowing: Uma oportunidade para ganhar juros emprestando seus ativos ou obter ativos emprestados para estratégias de trading específicas.
Insurance Fund Staking: Uma forma de contribuir com a segurança e a estabilidade da plataforma enquanto se recebe recumeração de uma parte dos lucros gerados por ela.
Market Making Alpha: Participação no mercado com estratégias otimizadas para gerar alfa, ou seja, um retorno acima da média do mercado.
DLP - Drift Liquidity Provider: Uma iniciativa inovadora em que qualquer pessoa pode participar da criação de mercado na Drift. Ao contribuir com liquidez para um mercado perpétuo, você assume uma parte das posições do vAMM (Virtual Automated Market Maker) como contraparte dos traders da Drift.
5º Parcl
A Parcl é uma plataforma descentralizada de negociação imobiliária. Ela oferece índices de preços que permitem especular sobre os movimentos de preços dos mercados imobiliários em cidades de todo o mundo. Os Índices de Cidades representam o valor agregado dos imóveis em uma cidade específica. Ao invés de negociar propriedades individuais, você pode negociar o preço do índice que representa o preço médio por pé quadrado (preço/pé²) ou por metro quadrado (preço/m²), proporcionando aos uuários um modelo de exposição diversificada ao mercado imobiliário de uma cidade inteira. 🏢
Recentemente, a Parcl lançou seu programa de fidelidade, recompensando os participantes do protocolo. Atualmente, existem duas formas principais de participar e acumular pontos:
Negociação Ativa nos Mercados: Engaje-se na negociação ativa dos índices imobiliários oferecidos pela Parcl. Ao negociar regularmente, você não só aproveita as oportunidades do mercado, mas também acumula pontos dentro do programa.
Fornecimento de Liquidez na Plataforma Parcl: Ganhe uma parcela das taxas de negociação ao fornecer liquidez na plataforma Parcl. Ao se tornar um provedor de liquidez, você não só facilita as operações de outros usuários, mas também acumula pontos do protocolo. Fique atento ao fato de que provedores de liquidez devem deixar seus fundos depositados por um período mínimo de 30 dias antes que possam realizar saques.
Bônus: Para maximizar seus ganhos de pontos, utilize nosso código de indicação ‘modular’. Ao usar este código, você terá acesso a benefícios adicionais e poderá aumentar ainda mais seus pontos no programa de fidelidade da Parcl. 🤝
Conclusão
Esta foi a primeira parte do nosso guia de “10 Protocolos DeFi para ficar de 👀 na Solana”. Na próxima semana traremos para você os demais, incluindo alguns protocolosnão tão badalados, porque você já sabe que aqui nós trazemos para você a informação em primeira mão, sempre com alguns alfas. 😉
Até a próxima semana!